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2026-04-18
2026年第一季度工作汇总 - 金蝶云之家
2026年第一季度 云之家产品线

工作汇总报告

周炜 · 专家线

报告周期
1月 - 3月
涵盖周数
第1周 - 第13周

报告目录

1
核心成果概览

  • Q1关键数据一览
  • 重点成果展示

2
AI产品与演示环境

  • 金蝶AI星空演示账套搭建
  • 融合流程配置

3
培训与市场活动

  • 企业AI实战训练营
  • 深圳首发活动
  • 伙伴大会参与

4
客户项目支持

  • 重点项目跟进
  • 商机转化

5
学习与成长

  • OpenClaw研究
  • 技能开发

6
下一步计划

  • Q2工作展望
  • 待跟进事项

核心成果概览

15+
业务流程梳理
2场
大型市场活动
10+
客户项目支持
1项
技能自主开发

Q1 最具价值成果

2月26日成功举办首场企业AI实战训练营,完成培训闭环并收集客户反馈,为后续商机转化奠定基础

AI产品

  • 完成金蝶AI星空演示账套搭建部署
  • 融合云之家与AI星空协同流程
  • 完成15条业务流程梳理

市场推广

  • 3月11日深圳首发活动参与
  • 3月13日伙伴大会现场支持
  • 多地巡展龙虾展区演示支持

金蝶AI星空演示账套搭建

第1-2周
启动期

项目启动与环境准备

完成项目启动会,获取金蝶AI星空(旗舰版)演示账套,创建全功能用户,搭建基础数据(商品、供应商、客户资料)

第3-4周
建设期

核心流程配置

完成采购、销售等核心业务流程,配置云之家向AI星空融合同步,申请创建"金蝶AI星空演示"团队和客户

第5-6周
完善期

流程评审与优化

完成15条建议业务流程梳理,确定第一批搭建流程(采购申请、采购订单、销售订单、销售合同、生产订单、生产领料单)

持续优化
Q2

融合流程深化

完成协同云功能部分配置,融合流程由团队共同研究推进,持续完善演示场景

关键成果

  • 成功部署AI星空(旗舰版)与企业版共存环境
  • 实现云之家与AI星空融合同步(采购、销售单据)
  • 顾问可单点登录使用,销售团队统一账号体验

培训与市场活动

🏆
企业AI实战训练营(2月26日)

  • 完成培训PPT、实操手册和培训环境准备,通过金蝶方评审
  • 协调南区购买知识中心和小云AI的客户数据申请
  • 完成深圳首场实训营,收集客户意见建议并同步商机
  • 邀请1位商机客户参与311深分首发活动

📍
3月11日深圳首发活动

  • 负责体验区一体机调试维护
  • 参与客户咨询沟通协助
  • 支持成冬老师平行论坛报告
  • 争取半个全天展位

🤝
3月13日伙伴大会

  • 确认吴总分享内容并留存照片
  • 展台物料发放与伙伴沟通
  • 参与中型展区发放物料
  • 收集伙伴反馈问题整理

📚
其他培训与公开课

  • 参加营销中心AI培训班,修改调整PPT并完成课程录制,通过金蝶评审
  • 参与金蝶AI公开课(2月9日),协助对接宣传负责人并联动宣传
  • 完成多场巡展龙虾展区演示(杭州、宁波、中山等)

客户项目支持

重点项目

🌊
雅砻江公司

  • 支持杨岚推进雅水移动改进研发投标
  • 跟进项目进展与需求对接

🚗
长安汽车

  • 知识智能体项目内容支持
  • 协助沟通报价部分

🧬
引航生物

  • 知识智能体方案沟通
  • 把握客户对知识中心易用性诉求

🏦
红塔银行

  • 协助准备招标文件
  • 与区域沟通项目潜在风险

其他支持

  • 海南万特AI知识中心需求对接,约定开春推进
  • 为重庆长安、大沙河、南京申戍联等知识智能体项目提供内容支持
  • 支持宁波静美项目(AgentHub突围方案)
  • 支持中德项目远程会议与需求沟通
  • 协助平伟V12原型客户对接

学习与成长

🔧
OpenClaw 技能开发

  • 完成FileTransfer技能开发,解决云端龙虾与本机文件互传需求
  • 云端传本机:SSH反向隧道 + 自然语言指令
  • 本机传云端:SCP指令
  • 生成配套技能安装说明PPT

🚀
OpenClaw 部署与研究

  • 完成私有化龙虾搭建更新(发现问题并初步判断权限问题)
  • 完成火山引擎龙虾搭建及技能部署
  • 研究Webhook连接云之家和公有云龙虾方案
  • 探索私有云龙虾连接云之家新方案
  • 学习Panlantir"本体论",计划小课堂分享

📖
产品学习

  • 完成V12新版云之家安装及测试
  • 跟进龙虾与云之家对接(V11/V12版本兼容性)
  • 对接AI星空HR薪酬计算功能评估

学习成果

掌握OpenClaw技能编写方法,具备私有化部署能力,为后续工具化推广奠定技术基础

下一步计划

🎯
持续跟进事项

  • 跟进中车新材越南项目私有化部署进度
  • 整理引航生物易用性诉求,推动内部评估
  • 跟进青岛、东莞客户后续需求
  • 持续跟进IDC评比样板客户访谈(4月30日前)
  • 推进样板案例册与伙伴对接

📈
产品与工具优化

  • 完成龙虾展台标准演示脚本
  • 完成AI星空演示账套视频录制
  • 排查私有化龙虾频道显示问题
  • 完成V12版龙虾与云之家对接测试

🤖
OpenClaw 深化

  • 排查并修复私有化龙虾权限问题
  • 继续探索QQ聊天记录自动整理技能
  • 尝试编写自主技能
  • 优化私有云龙虾与云之家连接方案

🌟
市场活动

  • 跟进杭州、南京等多地巡展
  • 支持南京巡展(靖华老师亲自参与)
  • 跟进官网宣传沟通结果
Q1 2026 工作汇总

感谢聆听

Q1季度围绕AI产品演示环境搭建、培训与市场活动、客户项目支持三大方向推进,取得阶段性成果。Q2将继续深化AI融合方案,深耕客户项目,夯实市场基础。

汇报人
周炜
部门
云之家 · 专家线
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